A Harbour Energy concordou em pagar US$ 3,2 bilhões pela LLOG Exploration Company LLC, de capital fechado, pela entrada da Harbour no Golfo da América dos EUA, estabelecendo a região como uma nova área operacional central ao lado de ativos na Noruega, Reino Unido, Argentina e México.
A transação foi composta por US$ 2,7 bilhões em dinheiro e US$ 500 milhões em ações ordinárias com direito a voto da Harbour. Harbour disse que a aquisição expandirá significativamente seu portfólio em águas profundas, adicionará produção-ponderada de petróleo, estenderá a vida útil das reservas e melhorará as margens.
O portfólio da LLOG concentra-se nas águas profundas do Golfo dos EUA, ancorado por posições operadas em Who Dat no Mississippi Canyon e Buckskin e Leon-Castile em Keathley Canyon. A produção do portfólio adquirido está atualmente em cerca de 34.000 boepd, com Harbour prevendo que a produção mais que dobrará até 2028, sustentada pela exposição ao jogo Wilcox do Baixo Terciário.
"Esta transação marca um marco significativo na história da Harbour Energy e cumpre um elemento central da nossa ambição estratégica", disse Linda Z. Cook, diretora executiva da Harbour Energy.
"O anúncio de hoje concretiza a antiga-ambição da Harbour de estabelecer uma presença em águas profundas do Golfo da América. Com a LLOG, encontramos a combinação certa de ativos-de alta qualidade e uma equipe talentosa, proporcionando uma forte adequação estratégica e cultural à nossa empresa", disse Cook.
"O portfólio LLOG ponderado-de petróleo em águas profundas aprimora nosso perfil de produção, fornece controle operacional significativo, estende a vida útil da reserva e melhora nossas margens", acrescentou ela.
Uma vez encerrada, a LLOG criará a nova unidade de negócios da Harbour no Golfo dos EUA e continuará a operar sob o nome LLOG. Espera-se que Philip LeJeune, CEO da LLOG, continue liderando a organização.
“Estamos orgulhosos de nos unirmos a uma empresa verdadeiramente excepcional”, disse LeJeune. "Ao unir nossas melhores equipes e conhecimentos-da-classe, acreditamos que estamos abrindo novas possibilidades.
O diretor financeiro da Harbor, Alexander Krane, disse que a aquisição reforça as perspectivas financeiras da empresa, ao mesmo tempo que apoia o retorno dos acionistas.
"O negócio LLOG complementa nosso portfólio com uma base de ativos de alta-qualidade e longa{1}}vida útil, sustentando fortes perfis de produção e crescimento de fluxo de caixa", disse Krane. "Consistente com a nossa prática após aquisições anteriores, as nossas prioridades após a conclusão da transação serão a integração segura de ativos e pessoas."
Espera-se que a transação seja concluída no final do trimestre 1 2026, dependendo de aprovações regulatórias comuns, incluindo autorização antitruste dos EUA. Após esta transação, a LLOG Holdings LLC deteria aproximadamente 11% das ações com direito a voto da Harbour.