A Infinity Natural Resources acaba de aumentar sua participação no negócio de US$ 1,2 bilhão da Antero Ohio Utica Shale e agora detém 60%. Eles conseguiram isso em parte com US$ 350 milhões em financiamento de capital do Quantum Capital Group e da Carnelian Energy Capital.
Anteriormente, a Infinity detinha 51%. Agora, depois de chegar a um acordo com a Northern Oil and Gas, eles deverão expandir-se ainda mais em Utica Shale, no leste de Ohio. O novo investimento vem como ações preferenciais conversíveis Série A e deverá ser fechado ao mesmo tempo que a aquisição principal da Antero Ohio, que a Infinity prevê ser concluída até o final do trimestre1 2026.
A Infinity afirma que esse capital ajuda a reduzir sua alavancagem, aumenta a liquidez e apoia seu programa de perfuração na Bacia dos Apalaches. Parte dos recursos também será usada para pagar sua linha de crédito rotativo com garantia sênior.
Zack Arnold, presidente e CEO da Infinity, destacou a vasta experiência e histórico da Quantum e da Carnelian no apoio ao crescimento das empresas de energia. Ele disse que o investimento deles apoia a estratégia da Infinity, permite à empresa obter uma participação maior no negócio da Antero Ohio e fortalece sua posição financeira. Ele também observou que Matt Kelly, da Carnelian, ingressará no conselho da Infinity após o fechamento.
Rob Anderson, da Quantum, elogiou o forte desempenho e os resultados de perfuração da Infinity na Bacia dos Apalaches, expressando o entusiasmo da Quantum em apoiar o grande passo da Infinity com a aquisição da Antero Ohio e o crescimento futuro.
Matt Kelly, da Carnelian, concordou, dizendo que a combinação da experiência da Infinity e a escala fornecida pelo acordo Antero Ohio posiciona a empresa como um consolidador líder em uma das principais regiões de gás não convencional da América do Norte. Ele disse que o investimento está alinhado com o foco da Carnelian em apoiar equipes de gestão excepcionais com estratégias de crescimento inteligentes.
Pelos números, o capital preferencial daria à Quantum e à Carnelian cerca de 20,5% do poder de voto da Infinity, uma vez convertido. As ações geram um dividendo anual de 8% durante os primeiros cinco anos, aumentando para 12% a partir de então. Eles são conversíveis a US$ 21,39 por ação, representando um prêmio de 30% sobre o preço médio antes da assinatura do negócio.
O BofA Securities está gerenciando a colocação da transação.
O foco principal da Infinity é desenvolver Utica Shale, no leste de Ohio, juntamente com ativos de gás seco nas formações Marcellus e Utica, no sudoeste da Pensilvânia.